1, Celtniecības mašīnu nozares cikliskie raksturlielumi un izmaiņas iekšzemes un starptautiskajos tirgos
Būvmašīnu nozare ir cikliska nozare ar ievērojamām svārstībām. Sekojošā diagramma parāda izmaiņas Caterpillar mašīnu pārdošanas apjomos no 2008. gada līdz mūsdienām un visas globālās nozares ciklisko raksturu. 2008. gadā, galvenokārt ASV finanšu krīzes dēļ, bija 19 mēnešus ilga lejupslīde, taču arī atveseļošanās bija strauja. Sākot ar 2010. gadu, pasaule uzreiz atguvās. Pieaugums no 2010. gada līdz 2012. gadam ilga 31 mēnesi, un pēc 2013. gada pasaulē bija vērojamas svārstības vairāk nekā 4 gadus līdz 2017. gadam. Līdz 2019. gadam, ko ietekmēja COVID{11}}, pasaule ir iegājusi lejupslīdes periodā no 2019. gada līdz 2017. gadam. 2020. gadā, un sāka atgūties 2021. gadā. Līdz šim tas joprojām nepārtraukti pieaug.
Esmu izvēlējies trīs uzņēmumus: viens ir Caterpillar, kas ir pasaulē lielākais mašīnbūves un minerālu iekārtu uzņēmums. Divi reprezentatīvākie uzņēmumi Ķīnā ir Sany un XCMG. Sany ir lielākais mašīnbūves uzņēmums privātajos uzņēmumos, savukārt XCMG ir lielākais valsts uzņēmums. Situācija iekšzemē nedaudz atšķiras no globālās situācijas. Pēc 2008. gada finanšu krīzes ar investīcijām 4 triljonu juaņu apmērā atveseļošanās bija salīdzinoši ātra, un vietējās celtniecības tehnikas pārdošanas apjomi sasniedza augstāko līmeni 2021. gadā. Tomēr iekšzemes tirgus ir nepārtraukti samazinājies divus gadus no 2022. gada līdz 2023. gadam. kā redzams no Sany un XCMG gada pārskatu pārdošanas ieņēmumiem. Taču pēdējos divos gados, īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs, pēc Baidena stāšanās amatā viņš ir sācis dažus paketes plānus. Austrālijas kalnrūpniecības nozare ir salīdzinoši plaukstoša, un ir arī daži ieguldījumi Eiropas infrastruktūrā. Ārējais tirgus ir ievērojami labāks nekā iekšējais tirgus.
2, Jauno globalizācijas tendenču ietekme uz celtniecības mašīnu nozares piegādes ķēdi
Covid{0}} un ģeopolitika valstī 2020-2023 ļoti ietekmēs piegādes ķēdi un loģistiku visā būvmašīnu nozarē. Covid{2}} periodā nozares imports un eksports, piegādes ķēde un loģistika bija ļoti ierobežoti. Pēc epidēmijas Ķīnas eksporta apjoms bija ļoti spēcīgs. Jo īpaši 2021. gadā Ķīnas piegādātāji kļūs par vienīgajiem piegādātājiem pasaulē, kas var garantēt piegādi. Piegādātājiem no citām valstīm ir dažādi iemesli, piemēram, streiks vai Covid-19. Daudzus pasūtījumus nevar piegādāt, un tie tiks pārsūtīti uz Ķīnu, lai pabeigtu. Lai gan epidēmija ir skārusi arī Ķīnu, tās piegādes ķēde, tostarp eksports, salīdzinājumā ar ārvalstīm ir stabilāka. Tajā pašā laikā šajā posmā ir ļoti ietekmēta loģistika, jo īpaši strauji augošās jūras un gaisa pārvadājumu cenas. Augstākajā punktā konteineru eksports no Ķīnas uz ASV maksāja no 15 000 līdz 20 000 USD, un eksporta peļņu patērēja loģistika.
Sākot ar 2021. gadu, tādi faktori kā vājā infrastruktūra un nekustamais īpašums Ķīnā ir ietekmējuši būvtehnikas pārdošanu. Saskaņā ar Ķīnas Būvmašīnu nozares asociācijas datiem no 2023. gada janvāra līdz martam kopumā tika pārdots 57471 ekskavators, kas ir par 25,5% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tostarp iekšzemē pārdoti 28828 ekskavatori, kas ir samazinājums par 44%; Eksporta situācija ir salīdzinoši laba, pieauguma temps ir 13,3%. Šobrīd pieaug eksporta tirgus nozīme attiecībā pret vietējo tirgu. Tas liek iekšzemes uzņēmumiem iziet un kompensēt vietējā tirgus krituma ietekmi. Kāpurs ir tāds pats. Daļa no šobrīd ražotajām celtniecības mašīnām 70% tika pārdoti vietējā tirgū un 30% eksportēti; Tagad pretējais ir 30% pārdošanas apjomam vietējā tirgū un 70% eksportam. Tajā pašā laikā tādi reģioni kā ASV, Eiropa un Austrālija ir veicinājuši būvniecības tehnikas eksportu, un pašmāju būvtehnikas konkurences priekšrocības starptautiskajā tirgū turpina uzlaboties, kā rezultātā būtiski pieaug eksporta apjoms. Sākot ar 2020. gadu, mūsu iekšzemes būvtehnikas eksports jau trīs gadus nepārtraukti pieaug. 2022. gadā eksporta vērtība sasniedza 44,3 miljardus ASV dolāru, kas ir par 30,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Turklāt būvniecības tehnikas nozare arī rada zemas oglekļa emisijas un samazina oglekļa dioksīda emisijas. Elektrificētās iekārtas vēl nav panākušas liela mēroga automobiļu rūpniecību, galvenokārt testēšanas fāzē, un lielākais izaicinājums joprojām ir akumulators. Celtniecības tehnika un kalnrūpniecības tehnika tiek būvēta attālos vai attālos apgabalos, un akumulatoru ilgtspējība un uzlāde ir diezgan sarežģīta. Iekārtas, kuras mēs pārdodam vietējā tirgū, tostarp starptautiskajā tirgū plaši izmantotās celtniecības tehnikas, piemēram, ekskavatori, buldozeri un iekrāvēji, ir tradicionāli dīzeļdzinēji. Tomēr pēdējos gados mēs pakāpeniski esam ieviesuši dažas elektrificētas iekārtas.
Aizjūras tirgus ir kļuvis par Ķīnas celtniecības mašīnu nozares galveno izaugsmes punktu. 2022. gadā Sany ārvalstu tirgus ieņēmumi sasniedza 36,57 miljardus juaņu, kas ir par 47,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā, veidojot 45% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 22 punktiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr pirms dažiem gadiem galvenais tirgus joprojām bija Ķīnā, un tagad Sany būtībā ir sasniedzis attiecību 1:1.
Otrkārt, tagad mēs redzam, ka vietējie celtniecības tehnikas zīmoli kļūst arī globāli, piemēram, Sany izveido neatkarīgus pētniecības un attīstības centrus un ražošanas bāzes Eiropā un neatkarīgus meitasuzņēmumus Amerikas Savienotajās Valstīs. Cits liela mēroga privāts uzņēmums Zoomlion ir izveidojis vadošo veikalu Laosā, un Liugong ir atvēris uzņēmumu arī Austrālijā, lai paplašinātu tirgu atbilstoši ārvalstu prasībām. Līdz ar pilnu mašīnu eksportu, pēcpārdošanas serviss arī tuvojas, un lielie vietējie celtniecības tehnikas zīmoli pakāpeniski atver reģionālos pēcpārdošanas komponentu centrus ārvalstīs. Jo pēc mašīnas nodzišanas, ja detaļas nevar tikt līdzi, tā ir servisa problēma. Ja visas daļas ir ārzemēs, tās var nebūt iespējams nosūtīt pa jūru. To transportēšana uz Amerikas Savienotajām Valstīm aizņem vairāk nekā mēnesi, bet gaisa transports aizņem 5-7 dienas. Šīs vietējās tehnikas markas pakāpeniski atver pēcpārdošanas pakalpojumus ārvalstīs, tuvojas klientiem, uzlabo ātru reakcijas laiku un uzlabo vispārējo konkurētspēju.
Ārvalstu zīmoli, piemēram, Japānas Caterpillar un Komatsu, pirms 10 gadiem ierosināja saukli "Uzvarēt Ķīnā". Tagad viņi ir mainījuši savu stratēģiju un ir dziļi iesakņojušies Amerikas un Eiropas tirgos, kā arī jaunajos tirgos, piemēram, Kanādā, Indijā un Āfrikā. Pašreizējais sauklis ir "Uzvari ar Indiju". Kā sastāvdaļu piegādātājs rūpnieciskajā ķēdē Caterpillar Ķīnā darbojas vairāk nekā 30 gadus, tāpēc vietējā tirgū ir apmācījis vairāk nekā 400 piegādātāju. Šie piegādātāji ne tikai piegādā detaļas vietējām rūpnīcām, bet arī aug kopā ar Caterpillar. Tagad viņi eksportē dažas daļas uz pasauli, piemēram, ASV, Eiropu, Dienvidaustrumāziju un Indiju. Mēs, piegādātāji, neskatoties uz nodokļiem ASV, joprojām saglabājam priekšrocības cenas un kvalitātes ziņā. Lai gan mašīnbūves nozare ir galvenā tirdzniecības berze starp Ķīnu un ASV, tām nav viegli saglabāt izaugsmi mehānisko komponentu eksportā. Turklāt mums ir daži galveno komponentu piegādātāji, kas pakāpeniski paplašina savas ražošanas bāzes uz Meksiku, Dienvidaustrumāziju un Austrumeiropu, lai izvairītos no tirdzniecības barjerām un tarifu riskiem. Piemēram, Hengli Hydraulic Changzhou ir mūsu galvenais piegādātājs, kas specializējas hidraulisko stieņu un hidrauliskā tērauda ražošanā. Pirms dažiem gadiem mēs sākām izveidot projektus un atvērām filiāles Meksikā; Zhejiang Yinlun ir Šanhajas biržā kotēts uzņēmums un kondensācijas aģentu piegādātājs. Tā atvēra rūpnīcu Polijā 2021. gadā un rūpnīcu Meksikā 2022. gadā; Ir arī valsts uzņēmums Yantai Dongxing, kas arī ir atvēris savu ražošanas līniju Taizemei ar galveno mērķi izvairīties no tarifu riskiem. Caterpillar ir arī rūpnīca Taizemē, un tā vēlas uzturēt labāku sadarbību un sadarbību ar uzņēmējfabriku.
3, jaunās celtniecības tehnikas loģistikas tendences
Nākamajā diagrammā parādīts Šanhajas intermodālās biržas visaptverošais frakts likmju indekss, un visa konteinera frakts likmes ir saglabājušās relatīvi stabilas no 2014. līdz 2020. gadam. Pēc pandēmijas uzliesmojuma 2020. gadā cenas strauji pieauga, un pēc pusotra gada līdz diviem gadiem, tagad viņi būtībā ir atgriezušies sākuma punktā. Arī gaisa kravu pārvadājumi ir līdzīgi, taču epidēmisko bloķēšanas ietekmes dēļ daudzas preces ir jāpārvadā ar čarterreisu vai kravas lidmašīnām, kā rezultātā gaisa kravu cenas strauji pieaug.
Sākot ar 2022. gada otro pusi, tas pakāpeniski atjaunojās un tagad būtībā ir atgriezies pirmspandēmijas līmenī. Nākamajā diagrammā parādīts mūsu vērtējums par visa loģistikas tirgus piedāvājumu un pieprasījumu nākamajos trīs gados. Dažu pēdējo gadu laikā lielākie globālie kuģniecības uzņēmumi ir ieguldījuši lielus ieguldījumus kuģu būvē, un kuģu būves cikls ir 2-4 gadi. Šie kuģi pamazām ienāks tirgū laika posmā no 2023. līdz 2025. gadam. 2024. gadā konteineru iekraušanas jauda var pieaugt par 8,9%, taču faktiskais tirgus pieprasījums nav tik straujš, kā rezultātā kuģniecības tirgū varētu rasties pārprodukcija. Tāpēc turpmākajos gados mūsu prognozēm par jūras un gaisa transportu var būt maz cerību uz tirgus atveseļošanos.
Roll-on/roll-off kuģu tirgus joprojām ir deficīts, īpaši populāros maršrutos no Āzijas uz ASV, Eiropu, Āfriku un citiem reģioniem. Tādās nozarēs kā automobiļu un celtniecības tehnikas lielākā daļa eksporta tiek veikta ar roll-on/roll off kuģiem. Pēdējos gados pozīcijas ir iespiedis straujais elektromobiļu eksporta pieaugums, kas būtiski ietekmē būvtehnikas eksporta kravu un piegādes laiku. Šis tirgus ir segmentēts tirgus, kuru iepriekš monopolizēja vairākas lielas ārvalstu kuģniecības kompānijas, un šādu kuģu būves cikls ir īpaši garš, tāpēc cenas šajā tirgū joprojām ir salīdzinoši augstas. Turklāt starp Ķīnu un Eiropu kursē daudzi populāri China Europe kravas vilcieni, taču izmēru un svara ierobežojumu dēļ būvniecības tehnikas īpatsvars, kas var izmantot China Europe kravas vilcienus, patiesībā ir salīdzinoši zems. Tā kā daudzas lielas tehnikas to lielā tilpuma dēļ nevar ievietot konteineros, dzelzceļa kravas vilcieniem ir īpaši augstas prasības attiecībā uz iekraušanas smaguma centru, un būvniecības tehnikai dažkārt ir grūti izpildīt smaguma centra sadales prasības.
